KI in der Steuerberatung: die Erklärungssaison entlasten
Außerhalb der Erklärungssaison ist der Korrespondenzaufwand einer Steuerberatungskanzlei überschaubar, doch zwischen Jahresanfang und den großen Abgabefristen vervielfacht er sich, mit demselben Team wie im restlichen Jahr. KI-Tools helfen, wiederkehrende Mandantenanschreiben schneller und konsistenter zu formulieren, ohne die fachliche Sorgfalt und Vertraulichkeit zu verlieren, die der Mandantenbeziehung zugrunde liegt.
Auf einen Blick
- Für wen: Steuerberatungskanzleien jeder Größe, von Einzelkanzlei bis Sozietät
- Typische Use Cases: Mandantenanschreiben, Fristerinnerungen, Rückfragen zu Belegen, Mandanten-Onboarding
- Format: KI-Kickoff + KI-Training Live
- Besonderheit: Training mit besonderem Fokus auf Steuergeheimnis und Mandantenvertraulichkeit
- Ergebnis: Prompt-Vorlagen für wiederkehrende Korrespondenz, Nachweis nach Art. 4 KI-VO
Typische Use Cases in der Steuerberatung
Mandantenkommunikation
Unterlagenanforderungen, Fristerinnerungen und Anschreiben zu Steuerbescheiden schneller und einheitlich formulieren.
Anwendungsfall ansehen →Interne Aktenvermerke
Gesprächsnotizen und Aktenvermerke aus Mandantenterminen strukturiert festhalten.
Mandanten-Onboarding
Standardisierte Erstanschreiben bei neuen Mandaten oder Kanzleiwechsel vorbereiten.
Erläuterungen zu Bescheiden
Steuerbescheide für Mandanten verständlich erläutern, ohne den fachlichen Inhalt zu verändern.
Fristenmanagement
Wiederkehrende Fristerinnerungen für Abgabe- und Zahlungstermine rechtzeitig verschicken.
Kompetenznachweis
Dokumentierter Nachweis nach Artikel 4 KI-Verordnung für alle Teilnehmenden.
Ablauf
01 Vorgespräch
Kanzleigröße, Mandantenstruktur, eingesetzte Software und konkrete Aufgaben, 30 Min, kostenfrei.
Vorgespräch anfragen →02 KI-Kickoff
Use Cases priorisieren, Steuergeheimnis und Datenschutz konkret klären.
KI-Kickoff ansehen →03 Training
Live-Training mit echten, anonymisierten Korrespondenzbeispielen aus dem Kanzleialltag.
KI-Training Live ansehen →04 Prompt-Vorlagen
Einsatzbereite Vorlagen für die häufigsten Mandantenanschreiben.
Use Case Mandantenkommunikation ansehen →05 Nachweis
Kompetenznachweis nach Artikel 4 KI-Verordnung für alle Teilnehmenden.
Kompetenznachweis ansehen →06 Plattform (opt.)
[Trainingsplattform](/leistungen/trainingsplattform/) zur Einarbeitung neuer Mitarbeitender.
FAQ
Ersetzt KI die steuerliche Beratung oder Prüfung? Nein. KI unterstützt ausschließlich bei Formulierung und Strukturierung von Korrespondenz, die steuerliche und rechtliche Prüfung bleibt bei der Steuerberaterin oder dem Steuerberater.
Funktioniert KI-Training auch für Kanzleien ohne IT-Hintergrund? Ja. KI-Tools sind browserbasiert und intuitiv bedienbar, das Training startet beim Wissensstand des Teams.
Wie gehen wir mit dem Steuergeheimnis um? Im Training arbeiten wir mit anonymisierten Beispielen, welche Daten in welche Tools eingegeben werden dürfen, klären wir im Kickoff gemeinsam mit Blick auf Steuergeheimnis und Kanzleisoftware.
Gilt das auch für Sozietäten mit mehreren Standorten? Ja, für Schulungen mehrerer Standorte sprechen Sie uns auf ein maßgeschneidertes Angebot an.
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